六大行总资产逼近200万亿日赚38亿 净息差持续收窄个贷不良率集体抬头

　　来源：长江商报

　　工商银行（601398．SH）、农业银行（601288.SH）、建设银行（601939.SH）等六家国有大型银行（简称“六大行”）2024年年度报告显示，经营业绩有喜有忧。

　　整体来看，六大行经营业绩表现稳健、资产总额稳步增长。截至2024年底，六大行总资产合计199.67万亿元，首次逼近200万亿元大关。

　　2024年，六大行共计盈利1.4万亿元，相当于日赚38亿元。工商银行、建设银行盈利数均超过3300亿元，农业银行也超过2800亿元。与上年同期相比，增速最低的是邮储银行，同比增长仅0.24%。

　　2024年，六大行资本充足率整体攀升，除了邮储银行外，五大行不良率集体下降。

　　六大行继续积极回报股东。2024年末期，六大行将合计派发现金红利2158.11亿元，全年将共派发红利逾4200亿元。

　　不过，在净息差持续收窄的背景下，盈利空间被压缩，六大行经营也将承压。此外，个人贷款不良率全部出现抬头趋势，需要平衡收益与风险之间的关系。

　　六大行归母净利润共1.4万亿元

　　六大行经营表现稳健，回报股东力度较大。

　　根据年报，2024年，工商银行实现归属母公司股东的净利润（以下简称“归母净利润”）为3658.63亿元，同比增长0.5%；建设银行实现的归母净利润为3355.8亿元，同比增长0.88%；农业银行实现归母净利润2820.83亿元，同比增长4.73%；中国银行实现归母净利润为2378.41亿元，同比增长2.56%、邮储银行实现归母净利润为864.8亿元，同比增长0.24%；交通银行实现归母净利润为935.86亿元，同比增长0.93%。

　　上述数据显示，2024年，国有六大行归母净利润均较上年增长，稳健与韧性特征突出。

　　不过，增长幅度差异较为明显。农业银行的归母净利润同比增速最快，达到4.73%，中国银行次之，其归母净利润同比增速为2.56%。其余4家大行的归母净利润同比增速均不到1%，其中，交通银行的增速接近1%，邮储银行增速最低，仅为0.24%，这也是邮储银行2011年以来的最低增速。

　　总体而言，2024年，六大行归母净利润之和为1.40万亿元。

　　年报显示，六大行的资产规模继续扩大。截至2024年末，六大行资产总额合计为199.67万亿元，接近200万亿元，其中3家大行总资产超40万亿元。

　　期末，工商银行资产总额达48.82万亿元，较上年末增长9.2%；农业银行资产总额达43.24万亿元，较上年末增长7.78%；建设银行资产总额为40.57万亿元，较上年末增长5.86%。

　　此外，2024年末，中国银行资产总额为35.06万亿元，较上年末增长8.11%。邮储银行、交通银行的资产总额分别为17.08万亿元、14.90万亿元，分别较上年末增长8.64%、5.98%。

　　六大行的资本均较充足。截至2024年末，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行的资本充足率分别为19.39%、19.69%、18.19%、18.76%、16.02%、14.44%，均明显高于监管指标，与上年末相比，分别上升0.29个百分点、1.74个百分点、1.05个百分点、1.02个百分点、0.75个百分点、0.21个百分点。

　　邮储银行的资本充足率最低，增幅最小，相对而言，存在补充资本压力。

　　个人贷款不良率明显上升

　　六大行的资产质量较好，风险整体可控，不良率基本呈下降趋势。

　　2024年末，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行的不良率分别为1.34%、1.34%、1.30%、1.25%、0.90%、1.31%，与上年同期相比，除了邮储银行上升0.07个百分点外，其余五家分别下降0.02个百分点、0.03个百分点、0.03个百分点、0.02个百分点、0.02个百分点。

　　值得一提的是，虽然邮储银行不良率同比攀升，但其低于1%，仍然是六大行中最低的。

　　截至2024年末，工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行拨备覆盖率分别为214.91%、299.61%、233.60%、200.60%、201.94%、286.15%。

　　2024年，六大行均积极分红。2024年末期，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行拟分别派发红利586.64亿元、515.02亿元、439.23亿元、357.98亿元、146.30亿元、112.94亿元，合计为2158.11亿元。加上2024年中期分红，全年将合计派发红利1097.73亿元、1007.54亿元、846.61亿元、713.60亿元、281.46亿元、259.41亿元，基本上占当年归母净利润的30%，合计为4206.35亿元。

　　银行业人士分析人士认为，净息差仍有下降趋势，但下降空间不大。

　　2024年，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行的净息差分别为1.42%、1.51%、1.42%、1.40%、1.27%、1.87%，较上年下降0.19%、0.19%、0.18%、0.19%、0.01%、0.14%。

　　在息差收窄的背景下，六大行经营仍然承压。2024年，工商银行、建设银行营业收入同比均下降2.5%左右，且二者连续三年下降。

　　未来，银行需要进一步降低对传统息差的依赖，提升中间业务收入占比，深化绿色金融、科技金融布局。

　　不容忽视的是，六大行个人贷款不良率集体攀升。2024年末，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行的个人贷款不良率分别为1.15%、0.98%、1.03%、0.97%、1.08%、1.28%，较上年上升0.45个百分点、0.32个百分点、0.30个百分点、0.21个百分点、0.27个百分点、0.16个百分点。

　　2024年，工商银行的个人贷款不良率攀升幅度最大，其信用卡透支不良贷款271.73亿元，不良率达3.50%；个人消费贷款不良贷款100.57亿元，不良率2.39%，二者均较上年同期明显上升。

　　交通银行的信用卡业的不良贷款率达到2.34%，同比上升0.42个百分点。

　　银行业人士表示，银行业通过借助科技手段提高放贷能力、优化借贷结构分散高风险领域的集中度、加大不良贷款处理力度等，综合施策，进一步平衡风险防控与盈利目标，提升个人贷款业务的可持续性。