资本补充需求迫切，湖北银行冲刺IPO拟增发18亿股

　　来源：华夏时报

　　记者卢梦雪 北京报道

　　排队上市过程中，湖北银行再次增资扩股。

　　近日，湖北银行披露，已于2024年三季度制定了新一轮增资扩股方案，拟面向符合监管要求的投资者发行不超过18亿股新股，在今年6月底前完成全部法定程序。

　　提升资本充足率是本次增资扩股的主要原因。湖北银行表示，当前资本充足率水平有所下降，增资完成后，该行核心一级资本充足率将提高2个百分点左右，新增资产主要投向普惠金融和零售金融。

　　证监会官网显示，当前湖北银行IPO审核处于“已问询”状态。2月24日，《华夏时报》记者就此轮增资扩股相关情况，及当前湖北银行现阶段上市准备的重点工作采访了湖北银行，该行表示，本次增资扩股拟引入的股东不会形成主要股东变动，现阶段的上市准备重点工作是开展2024年度IPO年报更新工作，预计3月底前完成材料更新及申报。

　　再进行增资扩股

　　近日，湖北银行发布消息称，2024年三季度，经湖北省政府同意，在监管部门指导下，该行制定了新一轮增资扩股方案，拟面向符合监管要求的投资者发行不超过18亿股新股，在今年6月底前完成全部法定程序。目前，该行增资扩股方案已获国家金监总局湖北局核准同意，正在中国证监会注册审核中。

　　“受新增信贷投放以及其他资产较快增长的影响，我行资本充足率水平有所下降，这是银行业金融机构业务发展中普遍存在的正常现象。”湖北银行相关负责人介绍，到2024年9月末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率及资本充足率分别为8.03%、9.82%及12.15%，虽然有所下降，但全部满足监管要求，处于合理水平。

　　而通过本次增资扩股，湖北银行表示，完成后，该行核心一级资本充足率将提高2个百分点左右，“新增资产主要投向普惠金融和零售金融，降低资本消耗，提升盈利水平，不断提升内源性资本补充能力”。

　　湖北银行是正在候场上市的中小银行之一。该行的上市计划开始于2015年，同时也在五年战略规划纲要（2018—2022年）中将“五年上市”制定为一个发展目标。2020年，湖北银行全面启动上市申报工作。2021年4月，湖北银行与中信证券签署辅导协议，并正式向证监会报送辅导备案申请材料。4月19日，辅导备案申请获得受理。

　　据了解，湖北银行于2022年11月首次提交上市申请，正式开启上市之路，2023年又切换至注册制审核。2023年3月3日，上交所受理了湖北银行的上市申请。当前，湖北银行IPO处于“已问询”状态。

　　在筹备上市的过程中，中信证券在湖北银行上市辅导工作报告中曾提到，湖北银行存在部分非自然人股东不具有法人资格，需要予以清理等问题，而后，湖北银行开始通过转让、股东主体变更等方式清理瑕疵股权。

　　那么，增资扩股是否属于清理瑕疵股权的一种方式？相关业内人士向《华夏时报》记者表示，增资扩股主要是引入新股东或增加现有股东的投资，扩大股本规模，无法直接解决瑕疵股权的问题。不过，如果通过增资扩股引入的资金用于补足之前因清理瑕疵股权等情况导致的出资不足，或者新股东的加入促使老股东解决代持问题，那么可能间接帮助清理瑕疵股权。

　　记者注意到，财报显示，截至2023年末，湖北银行总股本数约有76.12亿股，前三大股东均为湖北省属国企，其中第一大股东湖北宏泰集团有限公司持15.22亿股，第二大股东湖北交通投资集团有限公司持13.43亿股，第三大股东长江产业投资集团有限公司持6.09亿股。可见，三大股东持股数量均低于本次最高募集的18亿股新股数量。

　　那么，本轮增资扩股是否会引入新股东？是否会触发上市过程中的主要股东资格重审？就相关情况，《华夏时报》记者采访了湖北银行，2月27日，该行回应称，在增资扩股方案报相关监管部门审批时，该行已同步与省内相关企业进行了接洽，初步确定了股份认购意向，“本次增资扩股拟引入的股东预计不会形成主要股东变动”。

　　一级资本下滑逾2%

　　1月22日，湖北银行上市动态更新。证监会在发布的关于湖北银行申请向特定对象发行股票的反馈意见中提到，申请文件中律师未就发行决策程序的合法合规性发表明确意见，要求律师核查并发表明确意见。

　　记者注意到，自筹备上市以来，湖北银行在内控、股权等多方面进行了规范调整。中信证券在2022年发布的湖北银行上市辅导工作进展报告（第七期）中提到，经过前期的辅导工作，湖北银行已经在内部较好地建立并完善了公司治理及内部控制机制，能够做到规范、独立运行，A股上市的相关筹备工作也在稳步开展中。

　　资本是银行抵御风险的基石，资本充足率一直是掣肘中小银行发展的重要指标。国家金融监管总局公布的数据显示，截至2024年三季度，国有大行、股份行、城商行、农商行的资本充足率分别为18.31%、13.8%、12.86%、13.26%，中小银行资本充足水平相对偏低，补充资本需求迫切。

　　邮储银行战略发展部韩军伟指出，城商行、农商行服务对象多为三农、小微企业，资本消耗大，更需要补充资本、加大对实体经济的支持力度。

　　对于资本充足水平不高，资本补充渠道狭窄的中小银行来说，上市是其募集资本的重要渠道。然而，近年来随着银行上市节奏的放缓，许多中小银行迟迟未能成功上市，在资本管理的压力下，增资扩股成为中小银行提升资本充足率的重要方式。

　　足率呈现下滑趋势，从2021年末的13.89%一路下滑至2024年三季度的12.15%，核心

　　湖北银行亦是如此。财报信息显示，2021年以来，湖北银行资本充一级资本充足率也从10.61%下滑至8.03%，资本补充需求迫切。

　　随着新一轮增资扩股的逐步落地，湖北银行资本补充需求得以缓解。那么，当前湖北银行上市进度如何？2月27日，湖北银行方面在回复《华夏时报》记者采访时透露，目前湖北银行处于上交所候会待审阶段，现阶段的上市准备重点工作是开展2024年度IPO年报更新工作，预计3月底前完成材料更新及申报。

　　湖北银行方面同时表示，自2022年10月正式提交首发上市申请以来，该行近年来持续稳步推进材料更新完善工作。当前上市进程总体平稳有序，后续将继续依法依规推进相关程序。